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新聞01

楊遠瀚｜通膨高峰漸過 有利股市評價回升 工商時報 證券組 2022.08.23 台股加權指數從7月低檔至今也上漲千點以上，7月CPI數據年增8.5％，市場認為通膨數據可望降溫。圖／本報資料照片 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 群益馬拉松基金經理人楊遠瀚 總經與市場觀察： 彙整本周台股三利多︰1.美國科技股法說後利空出盡，有利台股電子股表現。2.通膨疑慮降低，殖利率下滑，有利電子股評價回升。3.台股除權息持續，資金動能有利推升行情。另本周兩利空︰1.疫情近期有增溫趨勢，留意後續對經濟影響。2.升息力道持續，是否影響明年總體經濟，仍須關注。 近期經歷幾個重大事件，先是國安基金宣示進場護盤，又遇到中國飛彈試射等軍演活動，引發市場擔憂兩岸關係緊張，將不利經濟活動，期間也伴隨著PC、NB需求下滑的不利訊息，但台股加權指數從7月低檔至今也上漲千點以上，之前擔憂的通膨現象終於有舒緩的跡象，7月CPI數據年增8.5％，市場認為通膨數據可望降溫。 反彈行情初期由於半導體產業仍壟罩在景氣下修的陰影，由非半導體的電子族群領軍上攻，如網通、光通訊、工業電腦、光學鏡頭等，後續由於通膨舒緩，帶動殖利率下滑，有助半導體族群反攻，市場逐漸擺脫景氣下行的陰霾。 但大盤量能不足，資金輪動會較為快速，類股會陸續反彈，操作上避免追高殺低，逢低布局明年具備成長性的產業。 考量在通膨影響需求下，加以庫存需要去化，下半年總體數據仍將有下行風險。觀察市場對利空的反應方面，在先前已大幅修正反映悲觀預期，近期雖股市走升格局，但美林牛熊指標仍維持在0的超賣水準，CNN的恐懼與貪婪指數也僅由極度恐懼回到中性象限，推估市場信心仍在逐漸恢復的階段，資產配置並未過度積極。 考量聯準會態度有機會逐漸轉向，有望使本波評價調整告一段落，後續則觀察總體經濟與產業的調整會到何時，隨著市場對利空的反應逐漸鈍化，底部可望愈墊愈高來經歷基本面的利空測試，股市將可重新回到多頭軌道。 操作策略： 就經濟、資金、評價等基本面判斷，短期仍在利空築底階段，聯準會態度轉變將有助評價水準回穩。雖近期中國持續在其沿海周邊演習，破壞區域安全穩定，對市場信心或有影響，但觀察其對資本市場實質影響已相當有限，建議可逢低分批布局。 半導體產業持續受到手機、PC需求下滑，進入庫存調整的下行循環結構，但由於整個產業鏈快速出清庫存，對整體產業是正向訊息，只是短線對於景氣仍有下修疑慮的族群，如手機、PC、NB等可區間操作，等待庫存去化完畢。未來仍有強勁成長性的產業，如電動車、高速運算、AI、伺服器、電子紙等，建議逢低布局，並靜待明後年的成長循環。 台股通膨除權息基本面利空

新聞02

美股走勢震盪 台股觀察月線反壓 中央社 2022.11.04 台股示意圖。圖／本報資料照片 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 美股走勢震盪，分析師表示，台股月線13029點壓力依舊沉重，在成交值未能有效擴張下，後市仍深受國際股市影響。 美國聯邦準備理事會（Fed）持續釋出鷹派訊息，加上10年期美債殖利率持續上揚，美股盤中一度大跌逾200點，道瓊工業指數終場下跌146.51點或0.46%，以32001.25點作收。標準普爾500指數下挫39.8點或1.06%，收3719.89點，科技股那斯達克指數挫跌181.86點或1.73%，收10342.94點，費城半導體指數下跌35.62點或1.53%，收2292.85點。 分析師指出，Fed宣布再升息3碼，並釋出最終利率可能高於原先預期，美元指數再度攀升，加上外資3日賣超百億元，加深市場對外資持續流出的疑慮，在外資賣超不止下，電子權值股恐面臨較大的壓力。 法人認為，台股在外資賣壓及內資護盤兩股力量拉扯下，近期維持低檔震盪走勢，量能遲遲未能有效放大，中央銀行日前公布，9月M1B及M2年增率分別下降為6.58%及6.83%，再度出現M1B年增率跌破M2年增率、9月活存年增率下跌、定存年增率上漲等訊號，對於股市資金動能恐有不利影響。 台股中央社國內財經

新聞03

MoneyDJ新聞 2022-10-11 11:37:44 記者 李彥瑾 報導全球通膨壓力失控，致使經濟衰退風險大增。對此，瑞銀(UBS)分析師示警，隨著消費者需求減弱，可能為汽車產業帶來挑戰，因而下修通用(GM.US)與福特(F.US)的投資評級與目標價。受此利空消息打擊，10月10日通用和福特股價均跳水大跌。 CNBC、《Barron’s》報導，瑞銀分析師Patrick Hummel 10日出具研究報告，將福特的評級從「持有」(Neutral)下調至「賣出」(Sell)，並將通用的評級從「買進」(Buy)下調至「持有」，理由是經濟衰退近在眼前，將導致美國車市在未來3到6個月內出現供過於求，扭轉COVID-19疫情期間因需求激增、供應鏈瓶頸而供不應求的局面。 Hummel同時下修福特和通用的股票目標價。其中，福特目標價從13美元下調至10美元，通用目標價也從56美元砍至38美元。 2022年截至6月，福特在北美的銷售額約為514億美元，營業利益約49億美元，以此計算，營業利益率約9.5%。Hummel研判，若經濟環境繼續惡化，福特將無法實現北美營業利益率達到10%的目標，因此將福特2023年每股盈餘預估值從1.35美元下調至0.52美元。 MoneyDJ XQ全球贏家系統報價顯示，10月10日，通用股價重挫3.96%、收32.29美元；福特股價慘摔6.89%、收11.36美元。 福特9月表示，受限於供應鏈堵塞造成零件短缺，從庫存水位來看，截至第三季底，估計將有40,000至45,000輛車受到影響，遞延至第四季交車，並警告第三季供應鏈成本將額外增加10億美元。 福特預計於10月26日公佈第三季財報，通用定於10月25日公佈第三季財報。 (圖片來源：福特) ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

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